К ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СИТУАЦИЙ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.doc

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине "Маркетинговые исследования"
на тему:
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СИТУАЦИЙ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат 3
Введение 4
Раздел 1 Современное состояние кондитерского производства
и рынка кондитерских изделий в Украине 7
Раздел 2 Общая характеристика конкурентных
особенностей рынка кондитерских изделий в Украине 12
2.1 Емкость и динамика рынка кондитерских изделий
в 2007 г. 12
2.2 Структура производителей кондитерской отрасли
Украины 13
2.3 Ведущие производители кондитерских изделий 17
2.4 Организация сбыта кондитерских изделий 24
2.5 Конкурентоспособность импортной продукции
на рынке кондитерских изделий в Украине 27
2.6 Анализ экспортных поставок 30
2.7 Основные проблемы рынка кондитерских изделий
в Украине 32
Выводы. Перспективы развития отрасли 34
Список использованной литературы 37


РЕФЕРАТ
Курсовая работа: 39 с., 1 таблица, 1 рисунок, 30 источников.
Объект исследования - рынок кондитерских изделий в Украине.
Предмет исследования - кондитерские изделия, объемы их выпуска, ассортимент, качество, каналы сбыта.
Цель исследования - провести обзор рынка кондитерских изделий в Украине.
Методы исследования - описательный, сравнительный, графический.
Задачи исследования:
- осветить современное состояние кондитерского производства и рынка кондитерских изделий в Украине;
- охарактеризовать емкость и динамику рынка кондитерских изделий в 2007 г.;
- описать структуру производителей кондитерской отрасли Украины;
- выявить ведущих производителей кондитерских изделий;
- рассмотреть организацию сбыта кондитерских изделий;
- выяснить особенности конкурентоспособности импортной продукции на рынке кондитерских изделий в Украине;
- проанализировать экспортные поставки кондитерской продукции;
- выделить основные проблемы рынка кондитерских изделий в Украине;
- наметить перспективы развития кондитерской отрасли в Украине.
На рынке кондитерских изделий в Украине на фоне жесткой конкурентной борьбы продолжается процесс появления новых компаний, расширяется ассортимент продукции небольших предприятий-производителей, углубляется сегментация рынка, привлекаются иностранные инвестиции.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, САХАРИСТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ, ПОРТФЕЛЬ ПОПУЛЯРНЫХ БРЕНДОВ, ПРЕМИУМ ПРОДУКЦИЯ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НИШИ.


ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Кондитерская отрасль является одним из наиболее привлекательных секторов пищевой промышленности Украины, наряду с мясо-молочной, хлебопекарной, масложировой, а также производством алкогольных и безалкогольных напитков.
К кондитерским изделиям относят пищевые продукты с большим содержанием сахара. Они обладают высокой пищевой ценностью, хорошей усвояемостью, приятным ароматом и вкусом. Эти изделия характеризуются привлекательным внешним видом. Указанные свойства присущи кондитерским изделиям благодаря применению для их производства многих разнообразных видов высококачественного пищевого сырья, которое в процессе переработки подвергают различным механическим и термическим способам воздействия.
В качестве сырья при изготовлении кондитерских изделий используют, кроме сахара, крахмальную патоку, мед, различные фруктовые заготовки (пюре, подварки, припасы), разнообразные виды муки, крахмал, молоко, молочные продукты, яйца, жиры, какао-продукты, ореховые ядра, кофе, пищевые кислоты, ароматизирующие вещества.
Основная масса кондитерских изделий имеет длительные сроки хранения и хорошую транспортабельность. По этой причине и в связи с высокой энергетической ценностью, кроме повседневного использования, кондитерские изделия нашли широкое применение в экспедициях, туристских походах и т.п. Энергетическая ценность кондитерских изделий в расчете на 100 г продукта колеблется от 1200 (мармелад) до 2300 (шоколад) кДж.
Кондитерские изделия подразделяют на две основные группы: сахарные и мучные. Наибольший удельный вес занимают мучные (42%), карамельные (28%) и конфетные изделия (13%). В каждую из этих групп входит несколько видов изделий. К сахарным изделиям относят карамель, конфеты, шоколад, какао-порошок, тоффи (ирис), драже, халву, мармелад, пастилу, к мучным - печенье, галеты, крекер (сухое печенье), вафли, пряники, кексы, рулеты, торты и пирожные.
Наряду с кондитерскими изделиями общепотребительского назначения вырабатывают изделия специального назначения: лечебные для больных сахарным диабетом с использованием заменителей сахара-ксилита и сорбита, с добавлением морской капусты - источника йода и др.
При выработке широкого ассортимента продукции применяют совершенно разные, значительно различающиеся между собой технологические процессы. Например, технология карамели совершенно не похожа на технологию печенья и пирожных, а технология халвы или мармелада, различные между собой, не имеют ничего общего с технологией шоколада.
Критериями современного состояния потребительского рынка кондитерских изделий могут служить: состояние источников наполнения рынка товарами; соотношение спроса и предложения, которое, в свою очередь, определяет насыщенность рынка товарами - степень удовлетворения спроса, широту, полноту и структуру ассортимента; качество товаров.
Источниками наполнения рынка товарами являются отечественное промышленное и сельскохозяйственное производство, а также импорт товаров. Если отечественное производство не удовлетворяет полностью спрос в силу недостаточного развития или спада, то это приводит к дефициту товаров или увеличению удельной доли импортных товаров.
Для современного состояния потребительского рынка кондитерских товаров характерны увеличение отечественного производства и снижение доли импортных товаров в структуре ассортимента.
Объектом исследования в курсовой работе является рынок кондитерских изделий в Украине.
Предмет исследования - кондитерские изделия, объемы их выпуска, ассортимент, качество, каналы сбыта.
Цель исследования - провести обзор рынка кондитерских изделий в Украине.
Методы исследования - описательный, сравнительный, графический.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
- осветить современное состояние кондитерского производства и рынка кондитерских изделий в Украине;
- охарактеризовать емкость и динамику рынка кондитерских изделий в 2007 г.;
- описать структуру производителей кондитерской отрасли Украины;
- выявить ведущих производителей кондитерских изделий;
- рассмотреть организацию сбыта кондитерских изделий;
- выяснить особенности конкурентоспособности импортной продукции на рынке кондитерских изделий в Украине;
- проанализировать экспортные поставки кондитерской продукции;
- выделить основные проблемы рынка кондитерских изделий в Украине;
- наметить перспективы развития кондитерской отрасли в Украине.
Структура работы: содержание, введение, два раздела, выводы, список использованной литературы.


РАЗДЕЛ 1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В УКРАИНЕ

Кондитерская промышленность - отрасль, производящая высококалорийные пищевые продукты, в составе которых, как правило, содержится большое количество сахара [11, с. 10].
В состав кондитерской промышленности входят две группы производств - по выработке сахаристых и мучных кондитерских изделий. Эти группы, в свою очередь, включают в себя ряд других производств: карамельное, конфетное, шоколадное, пастило-мармеладное, вафельное, производство печенья, крекеров, галет, тортов, пирожных и др., различающихся по технологии, применяемому оборудованию и конечной продукции.
В силу специфики "кондитерка" относится к отраслям, тяготеющим к потребителю. Это приводит к тому, что потребность населения в кондитерских изделиях в регионах, имеющих дефицит мощности, обеспечивается за счет завоза их из других регионов Украины или по импорту [23, с. 6].
Поддерживаемый ростом доходов населения, спрос на кондитерские изделия в Украине стабильно увеличивается. Рост реальных доходов населения влияет не только на повышение общих объемов потребления, но и на его структуру, с переходом от дешевых видов кондитерских изделий к более дорогим [14, с. 25].
Согласно маркетинговым данным украинского аналитического агентства "Про-консалтинг", растет спрос на продукцию из более высоких ценовых групп, например шоколада и бисквита, наряду с сокращением потребления дешевых изделий, таких, как карамель.
В 2006 г. объемы потребления кондитерских изделий в Украине составили 623,1 тыс. тонн. В среднем потребление составило около 13 кг на человека в год. За 9 месяцев 2007 г. общий объем потребления кондитерской продукции в Украине составил 524,5 тыс. тонн, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2006 г. По прогнозам, в дальнейшем ежегодный рост не будет превышать 10% [28].
За счет переориентации потребителя на более дорогую продукции темпы роста доходов кондитерских компаний опережают рост потребления в натуральных показателях. Так, прирост потребления за 2006 г. в денежном выражении составил 35,7%.
Всего в Украине производством кондитерских изделий занимается более 600 предприятий. Рынок характеризуется средней концентрацией, на долю девяти крупнейших компаний приходится около 70% объемов производства. Объемы производства кондитерских изделий в Украине представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1
Производство кондитерских изделий в Украине, тонн
Производитель 2003 2004 2005 2006
Корпорация "Рошен" 146616 155894 198623 202012
Компания АВК 86201 86357 102287 120690
ЗАО ПО "Конти" 69976 81282 83893 100094
Объединение "Бисквит-шоколад" 32006 38190 39368 45152
АО "Полтавакондитер" 29538 31095 34866 41062
ЗАО "Житомирски Ласощи" 24598 27069 28992 35376
ООО "Черкасская БФ" 31698 29628 21013 17930
ТПФ "Свиточ" 38316 28407 19347 20643
"Крафт Фудз Украина" 14189 18583 19889 20991
Прочие 268317 305014 208376 240944
Итого 657188 718353 840555 928426

Рынок кондитерских изделий характеризуется четкой сегментацией. Тенденции развития, особенности производства и структура потребления в каждом из сегментов различны. Выделяют сегменты мучнистых изделий, включающий в себя печенье, вафельную продукцию и бисквиты, сегмент карамели, сегмент конфет и сегмент шоколада.
В условиях изменения потребительских предпочтений, наиболее динамично развиваются сегменты шоколада и конфет (+20% и +17% за 2006 г. по сравнению с 2005 г. соответственно), в то время как производство карамели снижается (-11%) [30].
Доля импортной продукции на украинском рынке не превышает 3%. Из-за границы в Украину поставляются, в основном, кондитерские изделия премиум сегмента. В тоже время, доля экспорта в производстве составляет около 30%. Основная часть экспорта приходится на Россию (около 49%), страны СНГ и Балтии. Рынок сбыта отечественных кондитеров также постепенно расширяется за счет экспорта в страны дальнего зарубежья с большой диаспорой выходцев из бывшего СССР, имеющих схожие потребительские вкусы [19, с. 5].
Основными тенденциями на рынке кондитерских изделий является переориентация потребителя на более дорогую и качественную продукцию. Украинскими кондитерами развивается премиум сегмент рынка, на котором до этого были представлены в основном импортные производители. Кроме того, кондитерские компании развивают новый для Украины рынок - суперпремиум [17, с. 24].
В структуре производства происходит смещение в сторону большей доли производства фасованной продукции, которую можно реализовывать через крупные торговые сети.
Важную роль в борьбе за лояльность потребителя играет наличие портфеля популярных брендов. В 2007 г. конкуренция на рынке премиум продукции ожесточилась, как в связи с увеличением количества украинских игроков, так и снижением импортных пошлин на кондитерские изделия, что повысит конкурентоспособность импортных сладостей.
Существует серьезное влияние сезонных факторов в производстве кондитерской продукции. В зависимости от спроса, производство кондитерской продукции уменьшается в летние месяцы и достигает своего максимального значения в декабре, в период предновогодних распродаж.
Производство кондитерских изделий считается материалоемким: больше всего затрат приходится на приобретение сырьевых ресурсов [11, с. 27].
Часть сырья, применяемая при производстве кондитерских изделий, производится в Украине. Это мука, сахар, молокопродукты, яйцепродукты, повидло, маргарин, кондитерские жиры, с недавнего времени - шортенинги (жиры для крекеров и затяжных видов печенья) и т.д. Из-за рубежа импортируются какао-бобы, какао-масло, орехи кешью и арахис, кондитерские жиры (для печенья, вафель, шоколадных изделий, конфет), твердые фракции жиров на пальмоядровой основе, ароматизаторы, стабилизаторы, эмульсии, фруктовые и ореховые наполнители, глазурь и прочие пищевые добавки, а также упаковочные материалы.
Удельный вес импортного сырья в себестоимости продукции, применяемого в кондитерской отрасли Украины иногда достигает 60%, особенно на предприятиях, специализирующихся на выпуске шоколада и шоколадных изделий.
Ассортимент кондитерских изделий насчитывает более пяти тысяч наименований. Кондитерские изделия, как уже было сказано, делятся на сахаристые и мучные. К первым относятся карамель, конфеты, шоколад, мармелад, пастила, зефир, халва, ирис, драже, восточные сладости; ко вторым - печенье, пряники, торты, пирожные, кексы, рулеты, вафли [8, с. 97].
Кондитерская промышленность Украины выпускает следующие группы изделий:
1) сахаристые - карамель, драже, мягкие конфеты глазированные и неглазированные шоколадом, шоколад, тоффи (ирис), халву и др.;
2) мучные - печенье, галеты, крекеры, торты, пирожные, кексы, "бабки", рулеты, пряники, коврижки, вафли, бисквиты;
3) специального назначения - мучные изделия с пониженным содержанием сахара, диетические кондитерские изделия и продукцию для диабетиков, изделия детского питания.
В отдельную группу часто выделяют так называемые восточные сладости - зефир, лукум, рахат-лукум, щербет, халву, сливочные колбаски и т.д.
Практически все группы кондитерских изделий развиваются динамично, однако особый интерес кондитеры сейчас проявляют к мучной группе, особенно крекеров, печенья, рулетов, вафель и конфет на вафельной основе в шоколадной глазури, а также тортов и пирожных. Объемы производства этой категории кондитерских изделий за 2001-2006 г.г. увеличились в 2-5 раз в зависимости от вида продукции. И если рынок шоколада и шоколадных изделий уже вышел на свой стабильный уровень потребления, то ниша мучных кондитерских изделий, как более дешевых, еще не совсем заполнена [18, с. 29].
В целом же следует отметить, что на рынке кондитерских изделий Украины на фоне жесткой конкурентной борьбы продолжается процесс появления новых компаний, расширяется ассортимент продукции небольших предприятий-производителей, углубляется сегментация рынка, привлекаются иностранные инвестиции.


РАЗДЕЛ 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В УКРАИНЕ
2.1 Емкость и динамика рынка кондитерских изделий в 2007 г.

Как свидетельствует статистика, украинская кондитерская промышленность делает жизнь современного украинца все слаще. Так, если за 9 мес. 2006 г. было произведено около 406 тыс. тонн "кондитерки", то уже за 9 мес. 2007 г. - примерно 450 тыс. тонн сладостей или на 10,3% больше [30].
Более 85% кондитерских изделий производят предприятия, входящие в структуру ЗАО "Укркондитер", собравшую под своим крылом сильнейшие кондитерские предприятия страны. АО "Укрпродспилка", производящая около 7% общего выпуска кондитерки и объединяющая почти 350 средних и мелких предприятий и кондитерских цехов, показала самый большой рост по итогам работы 9 месяцев - 28% [24].
Как отмечалось выше, за январь-сентябрь 2007 г. кондитеры произвели 450 тыс. тонн кондитерских изделий. При этом около трети всей украинской кондитерской продукции занимает карамель - только предприятиями "Укркондитера" произведено карамели 132,027 тыс. тонн. Еще треть объема занимает выпуска мучнистых изделий - 131,425 тыс. тонн; шоколада произведено 20,441 тыс. тонн [30].
В 2007 г. самый большой рост произошел в группе мучнистых изделий, в частности в группе "Торты и пирожные", "Вафельные торты", "Кексы, рулеты". Производство вафельных тортов выросло в три раза, что обусловлено запуском новых линий по выпуску вафельной продукции на крупнейших специализированных фабриках. Продукция вафельной группы востребована не только на внутреннем рынке, но и активно экспортируется [18, с. 28].
Хотя сегодня уровень годового потребления кондитерских изделий на душу населения (по разным оценкам, 13-18 кг/чел.) еще отстает от советской "сладкой жизни" - 21,4 кг/чел, налицо замечательные показатели на этом своеобразном индикаторе благосостояния населения Украины.

2.2 Структура производителей кондитерской отрасли Украины

Основу кондитерской отрасли Украины составляют 28 специализированных предприятия ЗАО "Укркондитер", которые входят в сферу влияния Департамента продовольствия Украины, и производят около 70% кондитерских изделий. Остальные 30% кондитерской продукции, преимущественно мучной группы, выпускают предприятия АО "Укрпродспилка" (объединяет 348 предприятий, в том числе 3 кондитерские фабрики и 185 кондитерских цехов), Укрхлебпрома, а также ряд других предприятий малого бизнеса, которые не входят ни в одну из вышеназванных структур. Доля последних на кондитерском рынке оценивается на уровне 20% от суммарного объема кондитерской продукции произведенной в Украине [14, с. 25].
Совершенно очевидно, что вся Украина стремится к "сладкой" рыночной жизни, а шоколад издавна считается чуть ли не главным атрибутом благополучия.
В настоящее время компания "Крафт Фудз Украина" овладела более 40% "шоколадного" рынка (в сегменте шоколадных конфет доля составляет 16%, батончиков - 7-8%), объединение "Конти" - 13%, корпорация Roshen - примерно 11%, Rainford (ТМ "Миллениум") - 11%, Львовская кондитерская фабрика "Свиточ" - 8%, компания "АВК" (Днепропетровская кондитерская фабрика) - 6%. В сегменте глазированных шоколадных конфет "АВК" занимает 32,6% [28].
На Киевской кондитерской фабрике им К. Маркса (Roshen) в этом году увеличились объемы производства новых шоколадных конфет в коробках "Маргарита", "Монте-Кристо", "Ассорти Киевское", а также "Киев вечерний". За полгода было произведено 1860,3 тонн (7 млн. шт.) конфет в коробках, что на 52,5% больше, чем в 2006 г.
Тростянецкая кондитерская фабрика ("Крафт Фудз Украина") в 2007 г. увеличила свою долю на рынке шоколадных изделий (сегодня их 90 наименований), благодаря повышению объемов производства шоколадной плитки, а также новых видов шоколада "Корона", "Спокуса", "Милка" и "Сиеста".
Впрочем, широкая шоколадная "палитра" - вовсе не предел для такой активной компании, как "Крафт Фудз", которая в начале октября 2007 г. начала выпуск новых экструдированных снеков Cerezos ("Черезос") двух вкусов - "бекон" и "сыр". Снеки изготавливаются из кукурузной муки и расфасовываются в упаковки по 22 г (цена 0,95-0,97 грн.) и 60 г (цена - 2,54 грн.).
Львовская кондитерская фабрика "Свиточ" (8%), принадлежащая швейцарской фирме Nestle, выпускает более 100 наименований "кондитерки", в том числе почти 15 видов - шоколадных изделий.
В 2006 г. "Свиточ" освоила более 50 млн. грн. инвестиций, которые были направлены на обновление производства, в результате чего мощности предприятия возросли на 18-20%.
В течение 2006 г. "Свиточ" запустил в производство элитный шоколад под ТМ "Коллекция 1882", драже "Сенсация", молочный шоколад с тремя новыми начинками, шоколадно-вафельные батончики "Хрум".
За полгода 2007 г. "Свиточ" увеличила реализацию продукции на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.
Практически все сегменты "сладкой" отрасли развиваются динамично, но если рынок конфет, шоколада и шоколадных изделий уже вышел на стабильный уровень производства/потребления, то ниша мучных кондитерских изделий, традиционно почитаемых украинцами, еще не совсем заполнена [17, с. 23].
Примером молодого перспективного предприятия, специализирующегося на производстве мучных кондитерских изделий и тортов, по праву считается ЧП "1 Травня Плюс" (Сумская обл.). Чуть больше чем за два года деятельности предприятие увеличило объемы производства в несколько за счет внедрения новых технологий и приобретения современного оборудования.
Сегодня под ТМ "Тай" выпускается свыше 100 наименований сладкой продукции: песочное печенье, слойка, сушка, соломка, пряники и большой ассортимент тортов и пирожных на любой вкус. Все без исключения изделия ТМ "Тай" изготовлены на основе натурального сырья и ингредиентов. Примечательно, что продукция этого малого предприятия уже неоднократно была награждена почетными грамотами на Международных выставках и дегустационных конкурсах.
Одно из перспективных направлений развития кондитерской промышленности - объединение отдельных предприятий в консорциумы для максимального обеспечения требований потребителей. Такое партнерство выгодно как отдельным областям, так и государству в целом. Оно приводит к усилению инвестиционной привлекательности предприятий и, как следствие, увеличению поступлений в бюджет [23, с. 8].
Сегодня на рынке активно работают такие интегрированные структуры, как: АО "Укрпродспилка", концерн "Укрпроминвест" (его подсистема концерн "ROSHEN" объединяет 4 украинские кондитерские фабрики - Винницкую, Киевскую им К. Маркса, Кременчугскую, Мариупольскую, а также Липецкую КФ в России) и концерн "АВК" (объединяет 5 кондитерских фабрик - Донецкую, Луганскую и Мукачевскую, "Март", "Пчела").
Размещение предприятий и концентрация производства по областям Украины достаточно равномерны и соответствуют плотности населения. Наиболее высокая - в Киеве, в южном и восточном регионах (Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Донецкая области). В западном регионе основной производитель кондитерских изделий - кондитерские фабрики Львова и Мукачева.
Производственная мощность предприятий кондитерской отрасли оценивается на уровне 1090 тыс. тонн в год, при этом львиная доля мощностей сосредоточена на специализированных кондитерских фабриках АО "Укркондитер" - около 800 тыс. тонн продукции в год.
Основу производства кондитерских изделий составляют действующие производственные мощности. Коэффициент их использования возрос в среднем по Украине с 47,5% в 2006 г. до 70% к 01.01.2008 г. Мощности крупных предприятий, особенно тех, чья продукция активно экспортируется, используются практически со 100% отдачей, а иногда и выше, если учесть 4-сменную работу на некоторых кондфабриках (при двухсменном режиме работы некоторых технологических линий) [27].
За 2007 г. реконструировали или ввели в действие новые мощности такие кондитерские фабрики как "АВК" (г. Донецк), "Конти" (г. Донецк), "Стрела" (г. Чернигов), Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса, "Полтавакондитер" и другие более мелкие предприятия.
2.3 Ведущие производители кондитерских изделий
Сегодня среди украинских кондитеров выделяется 7 самых крупных корпораций и объединений, занимающих от 4% до 26% "сладкого" рынка. ТОР-семерка контролирует 72% общего объема производства и не менее трех четвертей экспорта [14, с. 26].
В кондитерском авангарде в настоящее время находятся: корпорация Roshen, занимающая почти 25% кондитерского рынка Украины, производственное объединение "Киев-Конти" - 13%, "АВК" - 18,05% (в денежном выражении, по данным "Укркондитера") и около 14% (в натуральном выражении, по данным Госкомстата), Харьковская бисквитная фабрика и кондфабрика "Харьковчанка" (объединенный брэнд "Бисвит-Шоколад") - 7%, АО "Полтавакондитер" - 5%.
Доля на рынке кондитерских изделий ведущих корпораций и объединений представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Доля на рынке кондитерских изделий ведущих корпораций и объединений
В состав корпорации Roshen (25% рынка), созданной в 2002 г. на базе предприятия "Укрпроминвест-кондитер", входят ЗАО "Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса", ЗАО "Мариупольская кондитерская фабрика", ЗАО "Кременчугская кондитерская фабрика", ОАО "Винницкая кондитерская фабрика". В России Roshen владеет Липецкой кондитерской фабрикой "Ликонф" и к началу 2008 г. планирует запустить кондитерскую фабрику по производству карамели в Брянске. Ассортимент продукции "Солодкого знака якости" составляет около 200 наименований.
В январе-сентябре 2007 г. Roshen повысила уровень производства на 16,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув показателя 142,564 тыс. тонн. Особенно возрос уровень производства "рошеновских" предприятий летом 2007 г. В частности, Кременчугская кондитерская фабрика, удерживающая 5% отечественного рынка, в августе 2007 г. выпустила 6637 тонн "кондитерки", что связано с увеличением объемов выпуска сливочной карамели, особенно - новых "Капри" и "Малибу", а также шоколадно-вафельных тортов "Шоколадный замок" и батончиков "Штучка" [30].
За 9 месяцев 2007 г. кременчугские кондитеры увеличили выпуск продукции на 71% - до 45,102 тыс. тонн. Кроме того, в январе 2007 г. запущены в производство новые вкусы "Шоколадного замка": с кокосом, клубникой, воздушным рисом, арахисом. В ближайшей перспективе - новые конфеты с начинкой и цельным миндальным орехом.
Другие "рошеновские" питомцы - Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса и Винницкая кондитерская фабрика - повысили уровень производства на 1,6% (до 37,417 тыс. тонн) и 8,8% (до 41,081 тыс. тонн) соответственно [30].
А вот Мариупольская кондитерская фабрика (Донецкая обл.), ранее специализирующаяся на шоколадно-вафельных изделиях и глазированной шоколадом карамели, сократила производство на 11% - до 18,964 тыс. тонн. Хотя это предприятие готовится сейчас к головокружительному "рыночному" прыжку: здесь идут последние приготовления к запуску современной австрийской линии по производству печенья мощностью 500 тонн/мес. Первая партия новых мучных изделий поступит в продажу в январе 2008 г.
По динамике развития лидером украинских кондитеров является производственное объединение "Конти". За 9 мес. 2007 г. здесь выпущено свыше 60 тыс. тонн высококачественной продукции [28].
Объем производства компании вырос на 22%. Доход "Конти" за этот же период вырос на треть по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
Компания "Конти" (ранее "Киев-Конти") известна на рынке Украины и стран СНГ с 1997 года. Основные производственные активы компании в Украине: Донецкая КФ, Константиновская КФ, Горловская КФ. В 2004 г. в состав компании вошла Курская КФ в России - так была образована группа "Конти". Основные ТМ компании: "Конти", "Бонжур", "Супер-Контик", "Белиссимо" и др. [6, с. 22].
Более 60% изделий "Конти" - это высококачественные печенье и бисквиты. В настоящее время компания ежемесячно производит около 7 тыс. тонн продукции. При этом существенно возросло производство продукции премиум-класса (более чем в 4 раза), входящей в наиболее перспективный сегмент отечественного рынка сладостей [6, с. 22].
Увеличения объемов производства удается достичь благодаря постоянной модернизации имеющихся линий и покупкой новых. Так, в ноябре 2007 г. была запущена беспрецедентная линия, которая позволит выпускать более 10 видов уникальных конфет.
В текущих планах ПО "Конти" - не только удержаться в тройке лидеров, но и максимально приблизиться к флагману кондитеров - компании "Рошен". В ближайшие три года компания готова инвестировать в производство еще более 30 млн. долларов [6, с. 23].
В 2008 г. "Конти" планирует увеличить свою рыночную долю до 15% (в 2006 г. она занимала около 9% - 66925 тонн) [28].
Группа компаний "АВК" (далее - компания "АВК") занимается производством и реализацией кондитерской продукции, выпускаемой под торговой маркой "АВК", а также суб-брэндами "Шедевр", "Жувиленд", "Клубжеле", "Тайго", "Ориано" и др.
До апреля 2003 г. в состав компании "АВК" входило четыре фабрики, расположенные в городах Донецк, Луганск и Мукачево. В апреле 2003 г. ЗАО "АВК" приобрело контрольный пакет ЗАО "Днепропетровская кондитерская фабрика".
ЗАО "АВК" является материнской компанией, и контролирует деятельность кондитерских фабрик, управляя четырьмя дочерними компаниями, контрольные пакеты акции которых находятся во владении ЗАО. Совокупные производственные мощности компании составляют около 175 тыс. тонн в год. На сегодняшний день ЗАО "АВК" насчитывает 7 акционеров (физические и юридические лица), включая нерезидента ("Western NIS Enterprise Fund"), капитализированного правительством США [6, с. 22].
Компания прошла стадию агрессивного роста, сосредоточившись на качественном развитии.
На наш взгляд, выбранное "АВК" направление верно, и позволит ему в дальнейшем оставаться лидером кондитерского рынка, сохраняя объемы производства, увеличивая доходы. Это будет достигаться за счет наращивания выпуска продукции верхнего ценового сегмента, с акцентом на выпуск брендированной продукции в каждом из подсегментов рынка кондитерских изделий.
Прогнозировать такое развитие событий позволяет избранная стратегия развития компании, действующая на предприятии с 2005 г. Согласно данной бизнес-стратегии, в 2005 г. компания "АВК" сконцентрировала свои усилия на продвижении продукции среднего и премиального ценовых сегментов. В рамках реализации обновленной стратегии, "АВК" внесла изменения в ассортиментную политику, сократив номенклатуру выпускаемой продукции с 330 до 240-250 позиций. При этом 15%-20% из них составили новинки в различных товарных категориях [6, с. 22].
За 9 мес. 2007 г. "АВК" совместно с Днепропетровской КФ произвели 73985 тонн продукции. На данный момент доля "АВК" на рынке составляет 18,64%: компания "АВК" - 12,64%, Днепропетровская кондитерская фабрика - 6% [15, с. 30].
По данным компании, за 9 мес. 2007 г. уровень реализации "АВК" вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (результаты включают в себя показатели Днепропетровской кондитерской фабрики). Общая сумма реализации составила 451, 206 млн. грн. Причем, сегодня имеются предпосылки стремительного увеличения рыночной доли "АВК": в октябре Донецкая кондфабрика приступила к выпуску конфет премиум-класса "Шедевр Premio", для чего полностью реконструировалась "шедевровская" линия, мощность ее возросла с 12 до 14 тонн конфет в сутки. Новая продукция появилась в торговой сети в ноябре 2007 г. [15, с. 31].
Следует отметить, что "АВК" также занимает около 40-50% украинского рынка снеков (ТМ "Мажор", "Микс" и др.), емкость которого специалисты оценивают в 4,5 тыс. тонн/год [28].
Темпы роста объемов производства компании в натуральном выражении в 2007 г. отставали от среднерыночных, составив 0,2%. В рамках реализации стратегии, на 23% (данные Госкомстата Украины) увеличилось производство сладкого печенья и вафель, на 42% шоколадных изделий и на 13% шоколадных конфет. В то же время, на 20% сократилось производство карамели, на 30% сухого печенья (крекеры, галеты) и на 67% драже. Как следствие, при практически стабильных общих объемах производства в натуральных показателях, доходы от реализации продукции "АВК" выросли за 9 мес. 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% [28].
Рыночная доля АО "Полтавакондитер" в 2007 г. выросла с 3% (2006 г.) до 5%, поскольку там были запущены два новых цеха по шоколаду и мучным изделиям, инвестированные компанией Sigma Bleyzer. Сегодня на "хай-тековских" линиях "Лазер" под ТМ "Доминик" выпускается высококонкурентное печенье "Биндер" и шоколад "Бюллер", а также карамель, зефир и др.
Качество полтавской "кондитерки" соответствует европейскому уровню, изготавливается на основе натуральных ингредиентов и без консервантов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост производства продукции ТМ "Доминик", поскольку в скором времени проектные мощности "Полтавакондитер" - 60 тыс. тонн/год - будут полностью загружены. Нынешний рынок сбыта сладостей ТМ "Доминик" - не только Украина, но и Россия, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Литва и Монголия.
Запорожская кондфабрика была создана в 1945 г. и специализируется на производстве кондитерской продукции - печенье, крекеры, хрустящие и пикантные закуски, сладкие кондитерские изделия, конфеты, ириски и карамель, конфеты ассорти, расфасованные, конфеты из жженого сахара, халва [22]
20% своей продукции предприятие экспортирует в страны СНГ.
Согласно сообщению, в 2007 г. фабрика увеличила чистый доход, по сравнению с 2006, на 3,68%, или 4,075 млн. грн. до 114,768 млн. [24].
В 2007 г. Запорожская кондфабрика произвела 1,888 тыс. тонн вафельной продукции, 11,025 тыс. тонн конфет, 6,385 тыс. тонн печенья и 2,285 тыс. тонн халвы.
По данным предприятия на конец 2007 г., 84,72% акций Запорожской кондитерской фабрики, являющейся открытым акционерным обществом, принадлежит аффилированной с металлургическим комбинатом "Запорожсталь" страховой компании "Захид-Резерв" (Коломыя, Ивано-Франковская область).
Девиз запорожских кондитеров: только натуральные компоненты - арахис, какао, сахарная пудра, сухое молоко. Каждый из этих ингредиентов содержит витамины и вещества, необходимые для здорового роста детского организма, и для поддержания в форме организма взрослого.
На фабрике действует специальная лаборатория, которая определяет энергетическую ценность изделий. Самой полезной сладостью эксперты называют желейные и мармеладные конфеты. Их изготавливают на основе агар-агара - компонента, добываемого из водорослей. Это вещество способствует укреплению костей, выводит радионуклиды и вообще положительно влияет на организм.
В 2007 г. запорожские кондитеры порадовали покупателей новыми видами лакомств:
- "Джулия" - суфле-желе в двойном глазировании;
- "Суфлейка" - так называемая "укрупненка" (так кондитеры на профессиональном языке именуют конфеты крупных размеров в индивидуальной упаковке, например, "Умка", "Котик Мурчик"), в форме батончика, будет иметь три вкуса: смородина, малина, дыня;
- "Тет-а-тет" - двухслойное суфле, "укрупненка";
- "Джемка" - вафли, глазированные, с молочной начинкой типа тоффи.
Прибавления ожидает и перечень из 135-ти наименований карамели, которые сегодня имеются в фабричном ассортименте.
В 2008 г. в производство будет запущена карамель с молочной и желейной начинкой - "Суфле микс" и "Желе микс". "Морячка" - карамель в шоколадной глазури с шоколадно-ореховой начинкой порадует любителей конфет типа "Рачки", "Гусиные лапки".
На фабрике ведется работа над тем, чтобы информация об изделии, размещенная на коробках, печаталась на пяти языках. Это касается экспортируемого товара. А на экспорт уходит 15% сладкой продукции Запорожской кондитерской фабрики. Крупнейшие зарубежные покупатели - Азербайджан и Казахстан. Особенно по душе жителям Востока запорожские шоколадные конфеты. Эстонцы отдают предпочтение халве. Наибольшей популярностью у прибалтийцев пользуется халва весовая сахарная. Запорожскую халву любят и жители Израиля. А у ближайших соседей, россиян, в большом авторитете запорожское сахарное печенье.
Самым крупным потребителем запорожских конфет, карамелек, вафель, печенья и халвы является запорожский регион. Он съедает 17% продукции фабрики. Второе место заняли сладкоежки из Донецкой области - 15% украинских продаж. Дальше следуют Крымская, Днепропетровская и Луганская области. Запорожские сладости любят в 20-ти регионах Украины.

2.4 Организация сбыта кондитерских изделий

К началу 2008 г. крупные производители Украины уже определили состав своих дистрибьюторов, сократив их количество чуть ли не вдвое. Сейчас в этом процессе наступила долгожданная пауза, но облегчения дистрибьюторам она не принесла [28].
Производители, безусловно, позаботились о своих дистрибьюторах, четко очертив территориальные границы деятельности каждого. Но теперь дистрибьютор - "один в поле воин". И с него производитель требует широкого представления товара в максимальном количество торговых точек. Более того, крупные кондитеры уже хотят наделить своих дистрибьюторов эксклюзивными правами, чтобы они занимались продвижением исключительно их продукции. Желание не лишено здравого смысла, учитывая, что сейчас у отечественных производителей сладостей появилось очень много продуктов-аналогов. И если дистрибьютор чуть более активно будет продвигать товар одного производителя, продукция другого может и залежаться [1, с. 37].
Не все оптовые компании жаждут эксклюзивности и пока выступают дистрибьюторами нес